李小川
2024年，全國生產粗鋼10.05億噸，同比下降1.7%，平均日產274.61萬噸、同比下降2.0%；生產鋼材14億噸、同比增長1.1%，平均日產382.42萬噸、同比增長0.8%。納入營銷月報統計的重點統計鋼鐵企業（簡稱重點企業）生產鋼材7.65億噸，同比下降2.7%。重點企業銷售鋼材7.58億噸，同比下降2.5%，降幅較前期進一步收窄。據此計算，2024年全年重點企業產銷率為99.1%，較2024年1月—11月份的98.9%和2023年同期的98.8%都略有提升。
2024年12月份，全國生產粗鋼7597.0萬噸、同比增長11.8%，日產245.06萬噸、環比下降6.2%；生產鋼材6515.0萬噸、同比增長1.2%，日產210.16萬噸、環比下降6.3%。重點企業生產鋼材6096.3萬噸，同比增長13.7%、環比下降3.1%。重點企業銷售鋼材6182.9萬噸，同比增長15.5%、環比下降1.8%。
重點企業鋼材生產情況
從品種大類來看，2024年重點企業生產的鐵道用鋼材、長材、板帶材、管材、其它鋼材等5大類品種，在鋼材總量中的占比分別為0.5%、40.5%、56.7%、1.6%、0.7%。和2023年相比，鐵道用鋼材、管材、其它鋼材在鋼材總量中的占比大體持平，長材占比下降1.7個百分點，板帶材占比上升1.7個百分點。
5大類品種鋼材中，板帶材2024年產量同比微增0.2%，其它鋼材2024年產量同比增長4.3%；鐵道用鋼材、長材和管材3個大類品種2024年的產量則出現了同比下降，降幅分別為1.0%、6.7%、3.2%。
分月看，2024年5大類品種鋼材里，長材產量大多數月份維持在2500萬噸以上，最低為該年8月份的2300萬噸，高峰出現在該年10月份，超過了2800萬噸。這與2024年7月底、8月初各地接到粗鋼限產任務，9月底國家陸續推出一系列經濟提振政策緊密相關。2024年，板帶材產量有7個月在3500萬噸以上，還有3個月接近3500萬噸，其中5月份的3946萬噸為最高點，6月份和4月份分別為次高和次次高，第2季度產量占到了2024年全年的26.6%。
2024年，重點企業生產的22大類品種鋼材，中板、熱軋窄鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶、電工鋼板帶、鍍層板（帶）、冷軋薄板、其它鋼材、厚板等9個品種產量同比增加，鋼筋、中厚寬鋼帶、盤條（線材）、特厚板、中小型型鋼、棒材、熱軋薄板、無縫鋼管、大型型鋼、焊接鋼管、鐵道用鋼材、冷軋窄鋼帶等13個品種產量同比減少。
在產量同比減少的13個品種中，鋼筋、中厚寬鋼帶、盤條（線材）等品種產量減少較多，同比分別減少1747.8萬噸、636.2萬噸、364.3萬噸，3個品種合計減產2748萬噸，占重點企業鋼材減少總量的127.8%；焊接鋼管、鋼筋、冷軋窄鋼帶等品種產量減產幅度較大，同比分別減少11.8%、10.8%、9.3%。
在產量同比有所增長的9個品種中，中板、熱軋窄鋼帶、熱軋薄寬鋼帶增量較大，同比分別增加254.2萬噸、144.5萬噸、131.2萬噸；冷軋薄板、電工鋼板帶、熱軋窄鋼帶增幅較大，同比分別增長16.0%、7.7%、6.5%。
重點企業鋼材銷售量的變化
2024年，重點企業銷售鋼材7.58億噸，同比下降2.5%，下降幅度略小于產量2.7%的下降幅度，說明重點企業認真執行了“以銷定產”的行業自律原則。
從品種大類來看，2024年重點企業銷售的鐵道用鋼材、長材、板帶材、管材、其它鋼材等5大類品種，在鋼材銷售總量中的占比分別為0.5%、40.7%、56.5%、1.6%、0.7%。和2023年相比，鐵道用鋼材、管材在鋼材銷售總量中的占比大體持平，長材占比下降1.7個百分點，板帶材、其它鋼材占比分別上升1.6個、0.1個百分點。
2024年，5大類品種銷售量在鋼材銷售總量中的占比及變化情況，與其產量在鋼材總量中的占比及變化情況大體一致。
和2023年相比，鐵道用鋼材、長材、管材3個大類品種的銷售量同比分別下降0.3%、6.4%、1.0%；板帶材和其它鋼材2個大類品種的銷售量同比分別增長0.4%、4.8%。
盡管2024年長材類品種的銷售量同比下降了6.4%，但其中的鋼筋、線材、棒材等建筑用長材產品所占比重依然較大，3個品種在22大類品種中的合計占比達到38.2%。銷售量和2023年大體持平的板帶類產品中，中厚寬鋼帶在22大類品種中的占比最高，為20.7%，僅次于建筑用長材產品。
5大類鋼材品種中，2024年鐵道用鋼材、長材和管材3個品種銷售量的同比下降幅度小于產量下降幅度，板帶材和其它鋼材2個品種銷售量的同比增幅高于產量增幅。
分月看，2024年5大類品種鋼材的銷售量與產量并不完全同步。例如長材，產量最高峰出現在2024年10月份，但銷售量的最高月卻是2024年4月份；板帶材產量的最高月是2024年5月份，銷售量的最高月也是2024年5月份；管材產量、銷售量的最高月都是2024年12月份。
2024年，22大類品種鋼材中，中板、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶、熱軋窄鋼帶、鍍層板（帶）、電工鋼板帶、冷軋薄板、其它鋼材、厚板等9個品種的銷售量出現了同比增長，鋼筋、中厚寬鋼帶、盤條（線材）、中小型型鋼、棒材、特厚板、大型型鋼、熱軋薄板、焊接鋼管、鐵道用鋼材、冷軋窄鋼帶、無縫鋼管等13個品種的銷售量出現了同比下降。
在銷售量同比下降的13個品種中，鋼筋、中厚寬鋼帶、盤條（線材）等品種產量減少較多，同比分別減少1657.5萬噸、728.7萬噸、292.1萬噸，3個品種合計減產2678.3萬噸，占重點企業鋼材減少總量的139.2%；焊接鋼管、鋼筋、冷軋窄鋼帶等品種產量減產幅度較大，同比分別減少12.5%、10.3%、9.9%。
在銷售量同比增長的9個品種中，中板、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶增量較大，同比分別增加227.5萬噸、165.3萬噸、154.2萬噸；冷軋薄板、電工鋼板帶、熱軋窄鋼帶增幅較大，同比分別增長13.0%、8.1%、6.5%。
2024年重點企業鋼材產銷變化情況表明：隨著經濟發展步伐的調整，特別是基礎設施建設和房地產市場高峰期的退去，房地產用鋼需求大幅下降，鋼筋、線材等長材類建筑用鋼的需求受到嚴重制約，其產銷量也在下滑，且在鋼材產銷總量中的比重也明顯下降。與此同時，制造業的轉型升級和新能源、新基建的發展帶來了新的需求增長點，推動板帶材產銷量增長，其在鋼材產銷總量中的比重也相應提高。
鋼材出口情況
在整體需求依然弱于供給的情況下，各企業不約而同地把目光瞄向海外市場。
2024年，重點企業出口鋼材3598.6萬噸，同比增加558.9萬噸、增長18.4%，出口量占銷售總量的比重為4.8%。同期，全國出口鋼材11071.6萬噸，同比增加2048.3萬噸、增長22.7%。重點企業鋼材出口量、出口增量分別占全國鋼材出口量的32.5%、出口增量的27.8%，重點企業鋼材出口增速比全國鋼材出口增速低4.3個百分點，說明2024年以來國內鋼材出口的主體是鋼鐵貿易企業。
分品種看，2024年重點企業出口量較多的品種是板帶材和長材，分別出口2379.3萬噸、899.3萬噸，同比增長18.3%、24.84%，在重點企業鋼材出口總量中的比重分別為66.1%、25.0%，分別比2023年提升0.1個百分點、1.2個百分點。
鋼材內銷渠道結構情況
2024年，重點企業內銷鋼材量為6.6億噸，內銷占比為95.2%。其中，直供、分銷、分支機構銷售、零售的占比分別為47.7%、34.9%、12.3%、5.1%，直供占比接近一半。
和2023年相比，2024年重點企業的直供、分銷、分支機構銷售在內銷中的占比分別提升0.1個、0.4個、0.1個百分點，零售在內銷中的占比下降0.6個百分點，顯示市場需求走弱、行業困境未破格局下，鋼鐵企業為降低風險隱患，嚴格執行以銷定產、按訂單生產的原則，更多依靠自身銷售系統來推進鋼材銷售。
鋼材內銷流向結構情況
2024年，重點企業鋼材內銷按照區域流入量統計，華東地區、華北地區、中南地區是主要流入地區，三地區的鋼材流入合計量占重點企業內銷鋼材總量的84.2%，比2023年提升0.9個百分點。
其它地區中，2024年東北地區的鋼材流入量占重點企業內銷鋼材總量的比重和2023年持平，西北地區、西南地區的鋼材流入量占重點企業內銷鋼材總量的比重分別比2023年下降了0.4個、0.6個百分點。
從品種鋼材流入地來看，2024年鐵道用材主要流入華北地區、中南地區和華東地區，其中流入華北地區的量最多，占鐵道用材內銷總量的36.1%；長材主要流入華東地區、中南地區和華北地區，其中流入華東地區的量最多，占長材內銷總量的44.7%；板帶材、管材主要流入華東地區、華北地區和中南地區，其中流入華東地區的量，分別占板帶材、管材內銷總量的42.3%、32.5%；其它鋼材基本流入華東地區、中南地區和東北地區，其中流入華東地區的量，占其它鋼材內銷總量的68.5%。
從各個地區流入鋼材的品種結構看，各地區流入的鋼材品種主要是板帶材和長材，二者流入合計量占流入該地區鋼材總量的比重之和，都接近或超過了96%，中南地區甚至達到了98.4%。
從各地區流入鋼材的細分品種來看，流入華北地區的品種鋼材主要是中厚寬鋼帶、盤條（線材）和鋼筋，3個品種流入華北地區的合計量占華北地區流入鋼材總量的53.5%，其中僅中厚寬鋼帶自身流入華北地區的量就占華北地區流入鋼材總量的31.0%，接近三分之一；流入東北地區的品種鋼材主要是中厚寬鋼帶、鋼筋和盤條（線材），3個品種流入東北地區的合計量占東北地區流入鋼材總量的56.2%，其中僅中厚寬鋼帶自身流入華北地區的量就占東北地區流入鋼材總量的28.6%，超過了四分之一；流入華東地區、中南地區、西北地區、西南地區的品種鋼材主要是鋼筋、中厚寬鋼帶和盤條（線材），3個品種流入這幾個地區的各自合計量分別占該地區流入鋼材總量的47.8%、51.8%、74.6%、63.6%，其中鋼筋流入量在這幾個地區流入鋼材總量的比重，分別為19.1%、22.9%、45.4%、32.3%。
鋼材庫存情況
截至2024年底，重點企業鋼材庫存量為1767萬噸，比2024年初增加97萬噸，上升5.9%；比2024年11月末減少165萬噸，下降8.5%；比2023年底增加57萬噸，上升3.4%。
從社會庫存來看，2024年12月下旬，中國鋼鐵工業協會監測的21個城市5大品種鋼材社會庫存為659萬噸，環比上一旬減少12萬噸，下降1.8%，庫存降至2024年的最低水平；比2024年11月下旬減少24萬噸，下降3.5%；比2023年同期減少70 萬噸，下降 9.6%。
2024年12月末鋼材庫存量比2024年11月末有所減少，主要是在市場觀望情緒較濃狀態，供給雙方的生產、采購都相對審慎。
后期展望和建議
從近期全國鋼鐵產量持續走高的態勢看，短期內國內鋼鐵產量大幅下降的可能性較小，供應或繼續保持高位。需求端，鋼鐵市場淡季導致終端用戶采購意愿下降，前期政府出臺的各項提振經濟的政策，落地、效果顯現還需一定時間，今后幾個月需求全面好轉的可能性不大，房地產市場下滑趨勢止跌企穩還需時日。
整體來看，國內鋼鐵市場供過于求、庫存高位的總體局面不會根本扭轉，還需廣大鋼鐵企業認清行業供求矛盾的長期性，保持戰略定力，嚴格執行以銷定產、按單生產原則，不要盲目高產、擴產，不要把現金變成庫存，同時加強技術創新和轉型，提升生產效率和降低成本，以應對市場的波動。
《中國冶金報》（2025年02月26日 07版七版）
