沈昕一
歐盟委員會近期連續(xù)出臺兩項重要產(chǎn)業(yè)政策——《鋼鐵進口限額調(diào)整方案》與《鋼鐵與金屬產(chǎn)業(yè)行動計劃》,構(gòu)建起“防御—轉(zhuǎn)型”雙輪驅(qū)動的政策框架。該政策組合通過強化貿(mào)易救濟措施、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)、推進低碳技術(shù)研發(fā)等多元化路徑,旨在實現(xiàn)三重戰(zhàn)略目標(biāo):增強本土鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈韌性、加速行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型進程、緩解美國《通脹削減法案》衍生的貿(mào)易“沖擊波”。
從市場效應(yīng)來看,雖然短期內(nèi)的進口配額管制和反傾銷措施能為歐洲鋼企構(gòu)建貿(mào)易“防波堤”,但其長期經(jīng)濟效能仍需面對多重變量考驗。這種政策干預(yù)引發(fā)的漣漪效應(yīng),或?qū)⒓铀偃蜾撹F市場格局重構(gòu),形成區(qū)域性綠色貿(mào)易聯(lián)盟與新興市場產(chǎn)能擴張并行的新態(tài)勢。
保障措施是否有益于
提升產(chǎn)業(yè)競爭力存爭議
歐盟鋼鐵保障措施的調(diào)整本質(zhì)上是對國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的保護,但是否真正有助于提升產(chǎn)業(yè)競爭力仍存爭議。
從經(jīng)濟學(xué)角度看,進口限制通常會導(dǎo)致以下后果:一是提高生產(chǎn)成本。貿(mào)易壁壘可能導(dǎo)致歐盟下游產(chǎn)業(yè)(汽車、機械、建筑等)因原材料價格上漲而面臨更高成本,降低市場競爭力。二是供需錯配與資源低效配置。配額制度可能促使企業(yè)囤積資源,或改變采購策略以規(guī)避配額限制,削弱市場的價格發(fā)現(xiàn)功能。三是全球市場的不確定性增加。此類保護措施可能引發(fā)其他經(jīng)濟體的報復(fù)性關(guān)稅,進而加劇全球鋼鐵貿(mào)易摩擦。
根據(jù)《鋼鐵與金屬產(chǎn)業(yè)行動計劃》“熔煉與澆鑄”(melted and poured)原產(chǎn)地規(guī)則,歐盟計劃在反傾銷調(diào)查中采用“熔煉與澆鑄”標(biāo)準(zhǔn),即產(chǎn)品的原產(chǎn)地按熔煉地而非最終加工地確定,旨在防止通過第三國加工規(guī)避關(guān)稅。該規(guī)則規(guī)定產(chǎn)品的原產(chǎn)地應(yīng)追溯至熔煉與澆鑄環(huán)節(jié),而非最終加工地。這一措施旨在防止通過第三國進行“最小加工”來規(guī)避關(guān)稅。
但從經(jīng)濟學(xué)角度來看,該政策可能帶來以下影響:一是抬高供應(yīng)鏈管理成本,企業(yè)需增加追溯與認證成本,影響供應(yīng)鏈效率。二是削弱部分國家的加工業(yè)務(wù)優(yōu)勢,例如越南、印度等國對歐出口的冷軋板和鍍鋅鋼卷將受到直接沖擊。三是市場集中度提升,大型跨國企業(yè)因具有完整供應(yīng)鏈而更具適應(yīng)能力,市場競爭格局可能發(fā)生變化。這也可以解釋為何安賽樂米塔爾等具備全球產(chǎn)能布局的鋼鐵企業(yè)如此支持該行動計劃,而其他一些歐洲本土鋼鐵企業(yè),如SSAB(瑞典鋼鐵集團)和蒂森克虜伯等則未表現(xiàn)出同樣的熱情。
歐盟計劃將碳邊境調(diào)節(jié)機制覆蓋范圍拓展至更多下游鋼鐵產(chǎn)品,以減少“碳泄漏”風(fēng)險。然而,該政策的調(diào)整也將面臨多個挑戰(zhàn)。一方面,碳邊境調(diào)節(jié)機制要求進口商支付與歐盟ETS(碳交易體系)價格相當(dāng)?shù)奶缄P(guān)稅,但不同國家的排放計算方法存在差異,如何衡量不同國家的碳排放強度存在困難;另一方面,中國、印度等主要鋼鐵出口國可能向世貿(mào)組織提起申訴,認為碳邊境調(diào)節(jié)機制具有貿(mào)易保護主義色彩,可能引發(fā)貿(mào)易爭端。此外,這對低碳轉(zhuǎn)型的激勵作用十分有限。如果缺乏國際協(xié)調(diào),碳邊境調(diào)節(jié)機制的進一步實施可能僅會導(dǎo)致貿(mào)易流向調(diào)整,而非推動全球范圍內(nèi)的碳減排。
中國鋼鐵出口企業(yè)市場選擇將更加有限
歐盟最新出臺的鋼鐵貿(mào)易政策將對中國鋼鐵企業(yè)的出口、價格競爭力以及低碳轉(zhuǎn)型帶來一系列挑戰(zhàn)。
一方面,進口配額的進一步收緊將直接擠壓中國鋼企在歐盟市場的份額,特別是冷熱軋鋼卷、鍍鋅鋼卷、線材等主要出口產(chǎn)品將面臨更嚴(yán)格的配額管理。與此同時,歐盟計劃實施的“熔煉與澆鑄”原產(chǎn)地規(guī)則可能會影響中國企業(yè)通過第三國加工再出口至歐盟的模式,從而限制部分產(chǎn)品進入歐盟市場的可行性,使中國鋼鐵出口企業(yè)的市場選擇變得更加有限。
另一方面,價格競爭力的下降將成為中國鋼企在歐盟市場上的重大挑戰(zhàn)。隨著碳邊境調(diào)節(jié)機制的推進,中國鋼鐵產(chǎn)品進入歐盟市場需要支付額外的碳關(guān)稅,這一成本將直接影響中國企業(yè)的產(chǎn)品價格優(yōu)勢。根據(jù)目前歐盟碳排放交易體系的價格水平(80歐元/噸~100歐元/噸),碳邊境調(diào)節(jié)機制的實施預(yù)計使中國鋼鐵產(chǎn)品的出口成本顯著增加。這不僅會影響鋼鐵制造商的盈利能力,還可能導(dǎo)致部分企業(yè)被迫調(diào)整出口策略,轉(zhuǎn)向其他市場,以減少對歐盟市場的依賴。
此外,歐盟政策的核心目標(biāo)之一是推動“綠色鋼鐵”發(fā)展,這也對中國鋼鐵行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型提出了更高要求。目前,中國正積極推進氫冶金、電爐煉鋼等低碳冶煉技術(shù)發(fā)展,以減少鋼鐵生產(chǎn)過程中的碳排放。然而,中國鋼企在技術(shù)創(chuàng)新、資金支持以及市場認可方面仍然面臨一定的挑戰(zhàn)。盡管中國政府已出臺多項政策鼓勵綠色冶煉技術(shù)的應(yīng)用,但短期內(nèi)大規(guī)模的低碳轉(zhuǎn)型仍需克服高昂的技術(shù)研發(fā)成本、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足以及綠色溢價市場尚未完全建立等困難。因此,在歐盟進一步強化低碳排放鋼政策的背景下,中國鋼鐵企業(yè)不僅要關(guān)注貿(mào)易壁壘的變化,還需要加快自身技術(shù)升級,以在未來全球市場競爭中占據(jù)更有利的位置。
建議中國鋼企采取全面而審慎的策略
面對歐盟、美國、越南、韓國等地區(qū)和國家提高對中國鋼鐵產(chǎn)品進口關(guān)稅的舉措,中國鋼鐵企業(yè)必須采取更加全面和審慎的策略,以應(yīng)對全球貿(mào)易環(huán)境的變化,確保行業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。
一是優(yōu)先強化產(chǎn)能管理,合理控制粗鋼產(chǎn)量,以防止市場供應(yīng)過剩、國際貿(mào)易摩擦加劇。近年來,中國鋼鐵行業(yè)的高產(chǎn)量在一定程度上加大了國際市場的供應(yīng)壓力,部分國家通過反傾銷、保障措施和提高關(guān)稅等手段限制中國鋼鐵產(chǎn)品的進口。面對這一狀況,中國應(yīng)加強行業(yè)自律,優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu),推動高爐—轉(zhuǎn)爐長流程企業(yè)向短流程電爐煉鋼轉(zhuǎn)型,減少高排放、高能耗產(chǎn)能的新增,確保行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
二是加快產(chǎn)品升級,以提升國際市場的競爭力。高強度汽車板、高端不銹鋼、耐腐蝕鋼等高附加值產(chǎn)品在全球市場需求持續(xù)增長,鋼企應(yīng)加大研發(fā)投入,提升產(chǎn)品技術(shù)含量,優(yōu)化生產(chǎn)流程以降低碳排放。在全球綠色供應(yīng)鏈日益受到重視的背景下,低碳、高性能鋼材將更具競爭力。因此,中國應(yīng)加快國內(nèi)碳市場建設(shè),推動與歐盟碳交易體系對接,探索碳定價互認機制,應(yīng)對碳邊境調(diào)節(jié)機制等帶來的沖擊,并提升“綠色鋼鐵產(chǎn)品”在國際市場的認可度,避免陷入低價競爭的困境。
三是加強對氫冶金、電爐煉鋼等低碳技術(shù)的激勵,推動行業(yè)向可持續(xù)發(fā)展邁進。歐盟、日本等國家和地區(qū)已將氫冶金作為未來低碳鋼鐵制造的核心技術(shù),并配套大量財政和政策支持。中國政府應(yīng)加快推進相關(guān)技術(shù)研發(fā),通過財政補貼、稅收優(yōu)惠、綠色金融等手段,鼓勵企業(yè)投資低碳冶煉技術(shù),推動國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型,以滿足國際市場對低碳產(chǎn)品日益嚴(yán)格的要求。
四是在海外投資方面需要更加謹慎,避免盲目擴張。盡管東南亞地區(qū)仍是中國鋼鐵產(chǎn)品和產(chǎn)線出海的首選地,但近年來全球多個地區(qū)因需求變化出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。例如,馬來西亞的粗鋼產(chǎn)量從2017年的280萬噸增長至2024年的880萬噸,年復(fù)合增長率高達17.7%。然而,盡管2020年—2025年馬來西亞鋼材消費量保持穩(wěn)步增長,但其工業(yè)化進程已基本完成,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)趨于穩(wěn)定,整體鋼鐵需求難以恢復(fù)至2016年—2018年的峰值。根據(jù)馬來西亞鋼鐵工業(yè)聯(lián)合會(MISIF)預(yù)測數(shù)據(jù),2024年和2025年當(dāng)?shù)劁摬南M量增速趨緩。鑒于此,建議中國鋼鐵企業(yè)在考慮投資東南亞市場時,需充分評估當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟆⒄攮h(huán)境和產(chǎn)能情況,避免因市場飽和而導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩和投資風(fēng)險。
綜上所述,在當(dāng)前全球貿(mào)易環(huán)境的變化過程中,中國鋼鐵行業(yè)應(yīng)采取更加理性和多元化的發(fā)展策略,嚴(yán)格管控國內(nèi)產(chǎn)能、加快產(chǎn)品升級、推動低碳技術(shù)發(fā)展,并在海外投資、布局方面保持謹慎,確保在未來全球市場競爭中占據(jù)有利位置。
(作者系芬蘭能源與清潔空氣研究中心中國籍研究員)
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歐盟擬投入244億美元實施47個戰(zhàn)略項目
解決14種戰(zhàn)略原材料的供應(yīng)問題
本報訊 近期,歐盟委員會按照《關(guān)鍵原材料法》(CRMA)要求,在歐盟成員國選定了47個戰(zhàn)略項目,確保歐盟所需關(guān)鍵原材料供應(yīng)。
這47個項目分布在13個歐盟成員國,涵蓋了14種戰(zhàn)略原材料,包括鋰、鎳、鈷、錳和石墨。預(yù)計選定的47個戰(zhàn)略項目需要投入225億歐元(約合244億美元)。所涉及的13個國家分別是比利時、法國、意大利、德國、西班牙、愛沙尼亞、捷克、希臘、瑞典、芬蘭、葡萄牙、波蘭和羅馬尼亞。被選為戰(zhàn)略項目意味著將得到歐盟委員會、所在國和金融機構(gòu)的資金支持,以及簡化許可支持。
《關(guān)鍵原材料法》為歐洲戰(zhàn)略原材料的開采、加工和回收設(shè)定了目標(biāo),到2030年歐盟開采、加工、回收戰(zhàn)略原材料的量要求占歐盟需求總量的10%、40%、25%。 (易文)
《中國冶金報》(2025年04月11日 02版二版)